新动态！宏华数科以7000万元收购盈科杰数码51%股权

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”）(688789.SH)7月24日发布公告，公司拟使用自有资金或自筹资金，以人民币7000万元收购董瑛、谭明、周京福持有的山东盈科杰数码技术有限公司（以下简称“盈科杰数码”）51%股权。本次交易完成后，宏华数科将持有盈科杰数码51%的股权，盈科杰数码将成为宏华数科控股子公司。当日，公司与董瑛、谭明、周京福签订了《股权转让协议》。

宏华数科

宏华数科成立于1992年，是一家集研究开发、生产、销售、服务于一体，集国内业务和国际业务于一体的高新技术企业，专业从事数码纺织、印染、服装CAD/CAM/CIM系统的开发和服务，系杭州国家火炬计划软件园的骨干企业。公司在全国确立了高效、有序、规范的市场营销网络运作体系和全方位的售后服务规范。研制开发的数码喷印系统产品技术处于当代国际先进水平，产品远销东南亚、欧美、非洲等地，在质量、品质、价格、性能、服务等方面具有国际竞争优势。

盈科杰数码

盈科杰数码是一家专注于工业喷墨技术研发、生产制造及售后服务为一体的新型科技公司，致力于向全球用户提供优质智能、绿色环保具有国际领先水平的轮转喷墨数字印刷解决方案。目前公司的主要产品包括黑白双面、双色双面、双面八色、双面八色加专色等不同配置的高速喷墨轮转数字印刷设备，主要面向按需印刷和商业快印领域，应用于书籍书刊、商业广告、教辅教材等印刷市场。盈科杰数码于2021年12月被国家认定为高新技术企业，2023年5月被认定为山东省“专精特新”企业。

其中，喷墨印刷机在盈科杰数码的销售额占比较高，DT440是公司的主打产品。该产品技术成熟，产品质量高，价格低，占有较高的市场份额；其次为DT660系列产品，该产品相对市场上其他公司产品上市时间较早，竞争者相对较少。另外，盈科杰数码还有速度更快、产能更高的DT880系列产品，目前尚在不断的开发客户，扩大销售规模。

2023 年 7 月 24 日，宏华数科第七届董事会第九次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购山东盈科杰数码科技有限公司 51%股权的议案》，并授权公司董事长在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股份变更登记所需相关全部事宜。

根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报〔2023〕568 号”《杭州宏华数码科技股份有限公司拟收购股权涉及的山东盈科杰数码科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），标的公司股东全部权益的评估价值为 13,751.33 万元，评估增值 9,332.98 万元，增值率为211.23%。

财务数据显示，盈科杰数码在2022年实现营收5428.84万元，实现净利润745.29万元；2023年1-5月，该公司实现营收2987.17万元，实现净利润623.89万元。截至2023年5月末，盈科杰数码的净资产为4418.35万元。交易对方承诺，盈科杰数码2023-2024年度经审计净利润累计不低于5500万元。

参考上述评估值，董瑛、谭明、周京福基于持有标的股权（标的公司 51%）所享有的标的公司股东全部权益的价值为 7,013.18 万元，经双方协商确定本次交易的标的股权（标的公司 51%）交易价格为 7,000.00 万元。本次交易完成后，盈科杰数码将成为公司控股子公司，预计形成商誉约 3,800 万元（未经审计）。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

据了解，盈科杰数码从2023年8月正式变更为宏华数码的控股子公司。宏华控股51%，董瑛持股34.3%，谭明持股7.84%，周京福持股6.86%。董事会变更为:董事长（法人代表）董瑛，董事金小团，俞建利，监事胡晓列，总经理谭明。

盈科杰数码经营喷墨数字印刷设备多年，拥有行业经验丰富和口碑较好的专业团队，同时拥有较强的营销能力。宏华数科将与盈科杰数码将共同发挥数码喷印设备在渠道上、市场上的协同和互补，有利于提升双方数码喷印设备在书刊印刷领域的市场份额和行业地位。本次收购将助推宏华数科进一步实现横向拓展的发展战略，做大做强公司数码喷印设备在书刊印刷板块的战略布局。

来源丨数字印刷